Az amerikai Apollo Global Management 5,7 milliárd font értékű ajánlatával felvásárolja a diszkont légitársaságot, az igazgatóság által egyhangúlag támogatott tranzakció lezárását követően a céget több mint 25 év után kivezetik a Londoni Értéktőzsdéről.
Az Apollo ajánlata megegyezik azzal a részvényenkénti 7,15 fontos készpénzes ajánlattal, amelyet a befektetési társaság még július 10-én jelentett be, felülmúlva a rivális Castlelake 6,90 fontos ajánlatát. Az ajánlati ár 81 százalékos prémiumot jelent az Easyjet részvényeinek a felvásárlási folyamatot megelőző, 3,94 fontos árfolyamához képest.
Az ügyletet az Eagle Bidco Ltd., az Apollo által kezelt befektetési alapok tulajdonában álló társaság hajtja végre.
A rivális ajánlattevő Castlelake, amely május vége óta több körben is ajánlatot tett a légitársaságra, a bejelentéssel egyidejűleg visszalépett a felvásárlási folyamattól.
A brit felvásárlási szabályok alapján mindkét befektetőnek augusztus 7-ig kellett végleges ajánlatot tennie vagy visszalépnie, miután a két ajánlattevő határidejét korábban összehangolták.
A légitársaság igazgatósága egyhangúlag támogatja az Apollo ajánlatát, a társaság pénzügyi tanácsadója, az Evercore pedig méltányosnak és ésszerűnek minősítette azt.
Az Apollo visszavonhatatlan kötelezettségvállalást szerzett az alapító, Stelios Haji-Ioannou családjától, amely az Easyjet részvényeinek mintegy 15,3 százalékát birtokolja. A család nemcsak a felvásárlás mellett szavaz, hanem készpénz helyett az új holdingtársaság nem tőzsdei részvényeit választja.
A részvényesek számára alternatívaként lehetőség nyílik arra is, hogy készpénz helyett az új anyavállalat nem jegyzett részvényeit válasszák, azonban ez az opció legfeljebb a holding részvényeinek 49,9 százalékáig vehető igénybe.
A felvásárlás lezárásához még a részvényesek jóváhagyására, a brit bíróság engedélyére, valamint az osztrák, egyiptomi, német és brit versenyhatóságok hozzájárulására is szükség van.
A felek arra számítanak, hogy a tranzakció 2027 első negyedévének végére zárulhat le.
Az 1994-ben alapított Apollo Global Management régóta aktív a légiközlekedési ágazatban finanszírozóként és befektetőként is, légitársaságok mellett repülőgép-lízingcégek is tartoznak a portfóliójához, és repülőgép-finanszírozási ügyletekben is érdekelt. A koronavírus-járvány idején például jelentős finanszírozást nyújtott több légitársaságnak, köztük az Air France-KLM-nek. Az Apollo emellett az Atlas Air felvásárlásában is részt vett egy befektetői konzorcium tagjaként, ami 2023-ban zárult le.
